Lý Truyền Vệ (Từ Tranh đóng) là một trong mười hai thị vệ của Niêm Can Xứ- một tổ chức bí mật chỉ nghe lệnh của Hoàng Đế. Anh đã bị thương và mất trí nhớ trong một lần thi hành nhiệm vụ. Triệu Tam Phát (Từ Tranh đóng) – chàng lang thang vì có tướng mạo giống với Lý Truyền Vệ như hai giọt nước, nên bị nhìn nhầm là Truyền Vệ. Trong phút chốc, chàng lang thang Triệu Tam Phát bỗng trở thành một cao thủ của Niêm Can Xứ, thực hiện những nhiệm vụ được giao trước và sau khi Hoàng đế Càn Long (Lôi Cách Sinh đóng) nhường ngôi.
Vì không biết chút võ công nào, nhiều lần Triệu Tam Phát rơi vào tình huống dở khóc dở cười, nhưng nhờ trí thông minh và sự lanh lợi của mình, Tam Phát đều hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất xắc. Một ngày nọ, Triệu Tam Phát và Lý Truyền Vệ gặp nhau, họ không ngờ lại có người giống mình như đúc. Họ đã cùng nhau liên kết lại, giúp Hoàng đế Gia Khánh (Vu Ba đóng) tiêu diệt tên gian thần Hòa Thân (Tần Diệm đóng) và đánh bại âm mưu phản loạn của Minh giáo. Đồng thời, họ đã phát hiện ra thân thế của mình……